Карлыгаш (её имя по-казахски означает «ласточка») живёт со своим мужем и свёкром на коневодческой ферме, затерянной посреди бескрайней казахской степи. Для местных она остаётся чужой, а Ильяс всё ещё хранит чувства к своей первой любви — девушке по имени Айна.
Но привычный уклад меняется с появлением иностранца — француза Луи, фотографа, который отправился странствовать по миру после болезненного развода. Его приезд становится поворотным моментом для всех.
