После апокалипсиса начинается беспощадное уничтожение шаманов и кузнецов-олонхосутов, которое длится уже два десятилетия. Древняя легенда гласит: однажды родится великий шаман, способный повести народ за собой и остановить мировой хаос. Его сила должна пробудиться с помощью особого бубна и священных шаманских одежд, спрятанных глубоко в лесах.
Оталан — шаман, предавший свой народ. Он охотится на таких же, как он, и панически боится, что кто-то сможет отыскать предназначенный избранному бубен. Тем временем у Хорсуна, сына обычного охотника, начинают проявляться признаки шаманской силы. И однажды Оталан вместе с вооружённым отрядом приходит именно за ним.